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发稿时间:2019-05-15 07:58 来源:尊龙棋牌娱乐登录|首页 阅读量:292
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尊龙棋牌娱乐登录|首页尊龙棋牌娱乐登录|首页尊龙棋牌娱乐登录|首页 申万宏源10月19日发布《万华化学MDI量价齐跌,Q3业绩低于预期》研报,分析师为宋涛,研报中称目前聚氨酯系列产品是公司盈利主要来源,而聚氨酯主要原料MDI的价格加速下行,聚合MDI市场军舰同比下降了38%,导致公司聚氨酯系列产品在三季度的营业收入同比下降了11%。因此申万宏源预计公司2018-2020年归母净利润分别105.3亿元、111.9亿元、139.2亿元(原值134.9、143.0、160.4亿元),下调至“增持”评级。 8月17日,申万宏源分析师宋涛在研报《重大资产重组过会,集团资产整体上市顺利推进》中,称万华化学的技术储备丰富,研发实力雄厚,其自主开发的第六代MDI技术将实现短时间低成本的产能扩张,维持“买入”评级。 国外君安10月19日发布《万华化学2018三季报点评报告:MDI价格降、主要原材料上涨致业绩承压》,分析师为李明刚、陈煜,研报称MDI价格下跌、主要原材料价格上涨,挤压了公司盈利,因此下调盈利预测,预计万华化学2018-2020年的EPS为4.11元、4.40元、5.51元,参考可比公司下调目标价至45.00元,对应18年PE为10.94倍,维持增持评级。 8月2日,国外君安分析师李明刚发布《2018中报点评报告:整体上市和二期新项目投产打开成长空间》,研报中称看好未来2年MDI景气高位震荡,坚持2016-2020年是MDI的5年景气大周期,并上调盈利预测,预计万华化学2018-2020年的EPS为5.57元、6.33元、7.07元,目标价上调至62元,对应18年PE为11.13倍,维持增持评级。 中金公司的分析师李璇10月19日发布《MDI价格下滑,三季度业绩低于预期》研报,称下游房地产、家电、汽车等主要需求领域增速下滑,压力显现,未来短期看MDI价格下行压力仍存。成本端受到油价上行影响,LPG和纯苯价格上涨,预计四季度MDI盈利能力承压。维持对万华化学的推荐评级,但由于行业估值中枢下行,将目标价从65元下调23%至50元,对应2018、2019年PE为12.6倍、10.9倍。 7月31日,中金公司李璇曾发表对万华化学的《1H18营收净利继续高增速,维持推荐》研报,这份较早的研报称,受下半年国内“金九银十”需求旺季支撑及出口市场的拉动,预计MDI价格将继续维持高景气度。随着石化项目持续放量,新材料业务稳步推进,产业链配套及布局进一步完善,将给万华化学带来新的业绩看点。维持万华化学的推荐评级,目标价为65元,对应2018、2019年PE为10.7倍、9.06倍。 华泰证券10月19日的研报《万华化学三季报增长16%,Q3业绩回落》,分析师为刘曦,研报称考虑到MDI价格回调,万华化学业绩略低于预期,下调公司2018-2020年净利润预测至119.94亿元、135.16亿元、150.30亿元,对应目标价为43.90元-50.49元。 同日发表了分析师徐留明、唐婕的《万华化学需求趋缓,三季度业绩承压》研报,研报称万华化学第三季度业绩同环比均承受压力,主要系受下游需求低迷影响MDI等产品价格较快下滑、原材料价格上涨、研发开支大幅增加等因素所致。调整公司2018-2020年EPS分别至5.70元、6.38元、6.63元的预测,维持“买入”评级。 西南证券同日发表研报《万华化学:聚合MDI价格下跌,三季度业绩同比下滑》,分析师为黄景文、杨林,研报称聚合MDI价格持续下滑,行业进入微利状态,由于公司具备MDI产能180万吨,MDI价格的下滑和盈利水平的下降是公司三季度业绩下滑的重要原因。预计公司2018-2020年EPS分别为3.75元、4.06元和4.75元,维持“买入”评级。 开源证券分析师李文静同日发表《万华化学三季报业绩点评:产业链持续布局,打造化工巨头》,研报因主营产品价格下跌、原料高位、装置检修等原因所致,第三季度公司盈利能力同比有所下滑。风险主要集中在主营产品价格大幅下降、成本和费用增加风险,给予“增持”评级。 财通证券同日发表的研报为《MDI景气下行拖累短期业绩,看好公司长期成长性及估值提升》,分析师为虞小波,研报称MDI景气下行拖累短期业绩,看好万华化学长期成长性及估值提升,维持“买入”评级,下调盈利预测,预计2018-2020年EPS为4.14元、5.57元、7.33元,对应PE为8.6倍、6.4倍、4.9倍。 中信建投证券同日发表《前三季度业绩同增15%,重大资产重组顺利推进》,分析师为于洋,研报称万华化学前三季度主要产品的销量和价格仍为增长趋势,三季度单季下滑主要是由于MDI产品跌价,同时受六月份大修影响产销量有所下滑。预计公司2018、2019年实现归母净利润180亿元、192亿元,对应的EPS分别为5.73元、6.13元,对应PE为6.2倍、5.8倍,维持“买入”评级。 中信证券分析师王喆同日发表研报《MDI价格回调短期承压,龙头地位稳固长期向好》,研报称产品价格有所回调,导致万华化学的收入净利不及预期,以及规模扩大带来的资金压力风险,维持公司2018-2020年EPS预测为4.52元、4.96元、5.08元,维持目标价65元,维持“买入”评级。 中国经济网北京10月22日讯 (记者 张海蛟) 近日,中央第四环境保护督察组向江苏省反馈“回头看”及专项督察情况显示,张家港市推进整改不力,沙钢集团污染问题仍然突出,焦炉地面除尘站部分时段不正常运行,烟尘直排,高炉烟尘无组织排放严重;百万吨钢渣等工业固体废物长期堆放在长江岸边,污染周边土壤和水体,威胁长江水生态环境安全。 10月17日,生态环境部网站发布《中央第四环境保护督察组向江苏省反馈“回头看”及专项督察情况》称,2018年6月5日至7月5日,中央第四环境保护督察组(以下简称督察组)对江苏省第一轮中央环境保护督察整改情况开展“回头看”,针对大气污染问题统筹安排专项督察,并形成督察意见。 经党中央、国务院批准,督察组于2018年10月17日向江苏省委、省政府进行了反馈。反馈会由吴政隆省长主持,马中平组长通报督察意见,娄勤俭书记作表态发言,刘华副组长,督察组有关人员,江苏省委、省政府领导班子成员及有关部门主要负责同志等参加了会议。 江苏省高度重视此次“回头看”工作,边督边改,立行立改,推动解决一大批群众身边的生态环境问题。截至2018年8月31日,督察组交办的3910件生态环境问题已基本办结。责令整改4051家;立案处罚1706家,罚款30091万元;立案侦查34件,拘留64人;约谈480人,问责614人。 督察指出,江苏省中央环境保护督察整改工作虽然取得显著进展,但一些地方和部门思想认识不到位,还存在敷衍整改、表面整改、假装整改等问题。 其中,敷衍整改问题比较多见,上述沙钢集团污染问题成为督察通报的典型案例。通报还指出,早在2016年督察期间,沙钢集团因烟尘污染严重、违规堆放钢渣等问题被群众举报。

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