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发稿时间:2019-05-12 06:09 来源:明升AG旗舰厅网站 阅读量:607
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明升AG旗舰厅网站明升AG旗舰厅网站明升AG旗舰厅网站 表1列出了部分品类的化工品江苏占全国的比例,江苏在农药、染料、丙烯酸、醋酸、氟化工、环氧乙烷、PTA、纯碱等方面占了全国供应的大部分。 旧的世界开始破灭,但新的世界也在孕育!这就是破灭与新生!!!化工行业是国民经济的基础工业,必须搞,并且要搞好。但再也可能像之前那样的遍地开花,小散乱。化工行业的产能将开始显著的向优势园区和龙头企业集中,龙头企业的发展空间巨大。这将是必然!我这里举一个例子,目前江苏省着力打造的 国家石化基地,光三个项目就投资1400亿,预计每年收入在1500亿元。按照响水化工园区100亿的销售收入,顶15个响水化工园区。理解了这个,你就理解了江苏省政府的决心!!!其中 集团携手打造的精细化工循环经济产业园规划总投资为300亿元,总占地面积2760.3亩。主要发展精细化工、高端专用化学品、高端性能材料三大类。 在连云港新建年产400万吨烯烃综合利用示范产业园,项目投资约330亿元。盛虹炼化(连云港)有限公司炼化一体化项目计划总投资776.49亿元。 国内农药行业在2016-2018年发生了巨大去产能阶段,国内农药原药制剂产量数据来看,在经过2014-2015年一个短暂的产能高峰之后,2016-2018年国内农药生产快速下降,2018年全国化学农药原药产量208.30万吨,同比减少29.17%,与峰值相比在短短3年之间内下跌近一半,回落到10年前的水平。 简单回顾一下,这波去产能主要是来自环保,2018年“大气十条”、“水十条”、“土十条”相继颁布,环保税开征,河北、内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广东、广西、云南、宁夏等10省(区)实施环保督查回头看,生态环境部发文要求所有新建、扩建化学农药项目应设置在化工园区内,新设化学农药企业必须要在省级以上化工园区内建厂。环保在16-18年间是逐步趋严,放更长的时间纬度来看,未来环保要求只会越来越高,对农药行业而言,不规范企业生存只会越来越难。 随着江苏省环保厅出台的《关于依法做好限制生产、停产整治企业复产工作的通知》,盐城滨海部分企业在2018年6月逐步复产,盐城响水部分企业在8月逐步复产,连云港灌南部分企业在2018年10月逐步复产,市场普遍预期盐城和连云港园区停产的农药企业概率会在2019年4-5月份可以陆续复产,供给释放,普遍认为今年农药价格会出现缓慢下行,很多农药上市公司业绩没有去年的持续性,这也是今年3月之前农药板块走势低迷的原因。 直接影响来看,响水园区具有排污许可证的农药企业有8家,还有8家企业为农药中间体企业,具有排污许可证的农药企业分别为江苏裕廊、江苏威耳、响水中山、联化(盐城)、江苏联化、江苏天容集团、莠去津、江苏绿利来、盐城南方,主要农药原药产品有烯草酮、异噁草松、精异丙基甲草胺、啶虫脒、硝磺草酮等,农药中间体企业以CMO定制加工为主,在下游客户占比大。部分原药和中间体产能在国内占比高,停产后供给偏紧,建议关注 长远来看,环保和安全是企业的核心壁垒,目前企业的核心壁垒已变为环保和安全,我们建议重点关注环保和安全规范运行的企业,环保规范的企业减少出现突发黑天鹅的可能性,可享受环保和安全稀缺资源带来的溢价。 行业集中将是农化行业未来3-5年的主旋律,安全和环保成为近年农化行业集中格局的最重要推手,未来几年仍将持续推进行业集中进程。此轮集中过程赋予了一些农药企业成长的机会,能否在集中格局中受益将影响企业的未来发展潜力。 全产业链和规模效应是企业竞争力的重要源泉,从产业链的角度出发,产业链向上延伸,可以确保公司中间体的供应,同时可以坐享全产业链利润,进一步降低成本,带来竞争优势。同样也带来了产业链过长,管理成本过高等问题。但从目前的安全和环保推行情况来看,国内农药产业的发展有望改变粗放式增长和产能扩张的速度比拼,改变一拥而上抢登、抢产火热品种,往深耕细作的方向努力。 染料方面:国内染料行业基本分布在浙江,江苏染料中间体产能较大,若考虑把在江苏有中间体的产能计算在内,分散染料产能占全国38%,活性染料产能占全国36%。在国内仅次于浙江。国内染料行业集中度高,CR4占比比较高,行业格局也相对比较好。 2018年中国染料市场整体维持高位运行,价格居高不下导致市场需求情况转弱,中间环节备货减少以及染厂采购计划收紧令市场刚需出现下滑。苏北等地区出现了大范围停产整顿,其中包含多家大型染料工厂,染料企业产能收缩,2018年国内染料产量同比2017年出现下降。 爆炸的天嘉宜化工具有1.7万吨间苯二胺产能,间苯二胺是间苯二酚、还原物、N,N-二乙基间二酰胺基苯胺等染料中间体的原材料,在染料方面的下游主要是分散红和分散蓝。全球间苯二胺格局, 间苯二胺的产量约为6.5 万吨,位居全球首位,其中3.5万吨用于间苯二酚的生产配套,3000 吨用于分散染料配套,剩余的约2.7万吨外售。美国杜邦产能2.3万吨,排名全球第二。爆炸将导致间苯二胺供给趋紧,间苯二酚和分散染料供给短缺。 上面是原材料紧缺从成本端对价格的一个推动,另一个影响则是产能方面的影响,园区有江苏之江(分散染料产能全国第五)、响水恒利达(分散染料, 、陈氏染料、蒽醌类中间体有金隆生物,园区共有13家公司染料公司短期面临停产,将影响行业产能,染料价格最近也走强,报价从4万上升到6万,后续来看,仍有继续涨价的可能,但染料这块也需要关注下游印染行业对染料价格的接受度,下游印染行业可以把成本转嫁到服装下游,涨价才有持续性。 医药中间体和原料药:国内原料药产能基本分布在浙江、江苏,统计化学原料药排污许可证的情况,江苏的公司比浙江都要多,位居全国第一,产能占全国18%。原料药由于品种多,一般一个企业做一类的几个原料药或者几个品种,总体来看集中度低。

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